大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投资理财顾问人员收入来源的问题，于是小编就整理了2个相关介绍投资理财顾问人员收入来源的解答，让我们一起看看吧。
- 投资，顾问是做什么的?是坐办公室还是要出去到处跑业务?具体工作内容是什么？
- 做理财顾问工作拉人做理财算坑人吗？
投资，顾问是做什么的?是坐办公室还是要出去到处跑业务?具体工作内容是什么？
投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务，有时也会在办公室整理客户的资料，为拜访客户做好充分准备。
一、投资顾问主要的工作内容如下：
1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；
2、 根据公司业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；
3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同 时完成适当产品的销售；
4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；
5、 管理指定客户的佣金浮动；
6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；
7、 完成领导交办其它的工作内容。
做理财顾问工作拉人做理财算坑人吗？
这问题有几个方面
1、作为理财顾问，积极和客户沟通，实事求是的介绍产品的特点，指导客户来做理财，是正常的工作职责。同时他们也会有自己的业绩考核，所以也更希望靠自己的业务和专业能力吸引更多的客户。而不顾客户的意愿，一味地扩大理财的收益，违规替客户办理理财是严格禁止的行为。
2、作为客户角度来看。理财顾问有很多，选择自己值得信任的有专业知识丰富的理财顾问是关键。常说你不理财财不理你，理财已经走进千家万户。在理财顾问的指导下选择适合自己风险承受能力的理财产品，不仅可以使有限的钱保值增值，也可以通过理财顾问的指导学到一些知识，丰富自己。
3、当遇到陌生的理财顾问（或理财销售人员），热情的来帮你介绍理财时，务必仔细辨别，别只听说还要自己多看，把安全性作为第一选择。建议还是去银行做理财更加安全。
不算，但有一些坑你要避免。
目前银行保险证券甚至一些理财公司等等行业的一线销售人员基本叫理财顾问，然后加以分级区别，形成了一套体系。
这套体系主要来源于保险公司，对当时保险公司的人海战术起了很大的作用，以拉人头为目的，进行很不道德的淘汰手法为公司积累了客户，当然也锻炼出了极少一部分精英。
目前我认为持牌的基本是可以的，P T P 的请慎重。
目前的最大问题有两个。
第一，理财经理本身的专业素养是很不合格的，建议加强专业能力的学习。
第二，尽管很多公司理财经理的有晋升体系，也打通了和管理岗位的通道，可通道基本难以逾越。
就这么残酷，祝你好运。欢迎交流。
不算。
首先，应该不叫拉人，而是为有需要理财的人才提供服务。如果适当性不匹配，不会让实际去理财的。
其次，目前国家监管趋严，请选择正规金融机构理财，若不是正规机构，请不要选择。
大家好，我是大侠74563034。欢迎关注。
这个应该不算。这是他工作范围的一部分。前题是他把理财产品的收益和风险都向顾客说明，如果只说明收益而隐瞒风险部分，那这个理财经理就构成了欺骗顾客行为。可以向相关部门投诉他的行为。
到此，以上就是小编对于投资理财顾问人员收入来源的问题就介绍到这了，希望介绍关于投资理财顾问人员收入来源的2点解答对大家有用。
