大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于投资理财怎么找新客户的的问题，于是小编就整理了5个相关介绍投资理财怎么找新客户的的解答，让我们一起看看吧。
- 手机银行理财预约流程？
- 投资理财公司如何快速吸引高端客户和炒股的客户？
- 怎样寻找保单的客户群体？
- 银行问答，我行理财产品达不到预期，客户来找，你会怎样答复？
- 我是做投资理财顾问的，怎么样才能让客户满意？
如果是工行，其他银行应该差不多 具体看各自***
预约流程：
①登录工行融e购***；
②进入首页，点击“工银金行家”；
③下拉，点击牛年金银币海报，点击进入即可预约。
④点击“立即预约”获取预约编号；
⑤预约期后，可在“我的预约”中查询中签结果；
⑥中签客户在规定时间内进行购买。
投资理财公司如何快速吸引高端客户和炒股的客户？
看了半天，没有一个说的对。飞刀说说看。
吸收高端客户，吸收理财客户。关键在于信任。只有客户信任你，才有可能把钱交给你打理。
1，收益率高不是关键……有人承诺你收益率年100%，你敢投资么？……很明显你信不过他。如果是基金大佬，牛散跟你说，100%收益，你投钱么？…………很显然，你可能投钱………因为你相信大佬有能力100%收益。
2，现阶段，股市，楼市都不好做（飞刀说过很多次，经济转型要求，投资市场不可能有好收益）…………亏损是常事………很多信任你的客户，即使亏钱了，还是跟定你！…………因为他相信你的投资理念，操盘逻辑，做人品格。
3，任何金融的核心，就是信任………无论是银行，基金，保险，私募………如果投资者确定你是骗局……哪怕你再好的项目，再牛的办公装修………投资者也不会选择你。
飞刀是一个从业20年的银行信贷员，多年以来都是规规矩矩。只有赢得领导，同事，客户的信任，才能做好一个金融人。
干货就是收益率，高端客户对风险和收益理解很理性。
一是透明度，多少管理费，风险和收益的平衡点都如实相告。
二是方案，安全回撤线，股票投资策略要明确别狗拉羊肠一大堆说的模棱两可。
三是跟踪维护，和客户要勤于定期沟通，而不是一锤子买卖大忽悠。
四是配置，配合客户本身资管计划来做本产品规划，随着信任递进要有业务交叉别一个电话过去就是要钱，了解人家需求。
快速吸引高端客户是比较困难的，除非你拿着回报率和明显套利机会来说事，专业，精准，高效沟通。
懂得几句话就明白了，不懂的你还得从头做投资者教育，这种一般是非金融跨行业投资者，想快速吸引到人家投资信任，不是很现实，大部分私募和证券经理没一段时间高端客户跟踪是做不到成功销售的。
秘诀就是赚钱。
能够安全地帮助客户来赚钱。
凡是能满足这一条件的，都能给你的理财公司加分儿。
凡是破坏这一条件的，都能帮助你赶跑客户。
通常我们看到理财公司租住在高档写字楼，装修豪华，员工也是西装笔挺，其目的就是为了给客户信心，让客户感到安全。
但这仅仅是皮毛。
最好的方法是有短期理财产品，收益好，返利快，几个来回下来，市场就被激活了。
最后希望您能诚信经营，助人发财。
谢谢邀请，投资公司想要做的出名。首先第一点肯定是合法合规，手续齐全，牌照齐全，监管齐全。其次就是公司的投资标的，投资理念，以及好的投资经理。能够做到稳定有效的收益，才是慢慢做大最强的前提，口碑是第一位，宣传也得做到，但是不能盲目包装，投资者将信任压在你身上，不能只做了一锤子买卖。
怎样寻找保单的客户群体？
拆解需求找到痛点。谁更需要保险？不同层次的人需要什么样的保险？比如普通的工薪阶层，年收入不足10万的，买足保障型的保险，一年花个几千块钱。比如年收入50万上百万的，需要的可能更多的是财富传承。年薪千万的就不要想着去做他们的生意了，因为这些人几乎都有自己的私人理财顾问
银行问答，我行理财产品达不到预期，客户来找，你会怎样答复？
理财产品不同于普通储蓄，理财产品都是有一定风险的，这一点你[_a***_]向他说明。
如果之前你在向他销售理财产品的时候没有说的很明白的话，你可以找你的同事向他说明这一点，你的同事在解释是可以说“可能他当时没有给您讲的很清楚，但是您看，您买理财产品尽管没有达到预期收益，但是您的收益起码也比定期收益高出了好多对不对”。
反正这个时候要做好的就是安抚好客户。
也可以顺便让他了解更多关于金融或者理财的知识。
我是做投资理财顾问的，怎么样才能让客户满意？
站在客户的立场去帮客户设计产品，而不是站在公司的立场去推销公司主推但是完全不适合客户的产品，当然这是最难的。如果一个客户就是人傻钱多想投资赚钱有可能一单就完成了你一个月的业绩考核，你很难不推荐他去买高风险的提层多的产品。
首先，你要有足够强的财富管理专业能力，特别是对金融产品透过现象看本质的能力，这样才能有更多机会在保障客户资金安全的前提下为客户获取更优质的回报。其次你要具备换位思考能力，急客户之所急，想客户之所想，以客观公正的态度为客户做好资产配置。再次是人文关怀能力，作为客户的家庭财富管家，要让客户投的舒心，投的放心，同时和客户保持良好的日常沟通和交流，及时发现客户财务的潜在风险。最后努力工作，开心生活，不要频繁更换工作岗位。[祈祷]希望对您有帮助。
到此，以上就是小编对于投资理财怎么找新客户的的问题就介绍到这了，希望介绍关于投资理财怎么找新客户的的5点解答对大家有用。
