大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于如何拉投资理财客户经理的问题，于是小编就整理了3个相关介绍如何拉投资理财客户经理的解答，让我们一起看看吧。
- 工行怎么样拥有私人客户经理？
- 投资理财公司如何快速吸引高端客户和炒股的客户？
- 理财经理如何定位自己？
工行怎么样拥有私人客户经理？
工行怎样拥有私人客户经理？
我个人认为这个问题应该这么看!首先应该明确想要拥有工行的私人客户经理是一件十分光荣的事也能为他投资理财渠道帮助!想要拥有工行私人客户经理必须是工行长期的存款客户或者个人有长期的大额存款在工行。
投资理财公司如何快速吸引高端客户和炒股的客户？
看了半天，没有一个说的对。飞刀说说看。
吸收高端客户，吸收理财客户。关键在于信任。只有客户信任你，才有可能把钱交给你打理。
1，收益率高不是关键……有人承诺你收益率年100%，你敢投资么？……很明显你信不过他。如果是基金大佬，牛散跟你说，100%收益，你投钱么？…………很显然，你可能投钱………因为你相信大佬有能力100%收益。
2，现阶段，股市，楼市都不好做（飞刀说过很多次，经济转型要求，投资市场不可能有好收益）…………亏损是常事………很多信任你的客户，即使亏钱了，还是跟定你！…………因为他相信你的投资理念，操盘逻辑，做人品格。
3，任何金融的核心，就是信任………无论是银行，基金，保险，私募………如果投资者确定你是骗局……哪怕你再好的项目，再牛的办公装修………投资者也不会选择你。
飞刀是一个从业20年的银行信贷员，多年以来都是规规矩矩。只有赢得领导，同事，客户的信任，才能做好一个金融人。
干货就是收益率，高端客户对风险和收益理解很理性。
一是透明度，多少管理费，风险和收益的平衡点都如实相告。
二是方案，安全回撤线，股票投资策略要明确别狗拉羊肠一大堆说的模棱两可。
三是跟踪维护，和客户要勤于定期沟通，而不是一锤子买卖大忽悠。
四是配置，配合客户本身资管计划来做本产品规划，随着信任递进要有业务交叉别一个电话过去就是要钱，了解人家需求。
快速吸引高端客户是比较困难的，除非你拿着回报率和明显套利机会来说事，专业，精准，高效沟通。
懂得几句话就明白了，不懂的你还得从头做投资者教育，这种一般是非金融跨行业投资者，想快速吸引到人家投资信任，不是很现实，大部分私募和证券经理没一段时间高端客户跟踪是做不到成功销售的。
谢谢邀请，投资公司想要做的出名。首先第一点肯定是合法合规，手续齐全，牌照齐全，监管齐全。其次就是公司的投资标的，投资理念，以及好的投资经理。能够做到稳定有效的收益，才是慢慢做大最强的前提，口碑是第一位，宣传也得做到，但是不能盲目包装，投资者将信任压在你身上，不能只做了一锤子买卖。
秘诀就是赚钱。
能够安全地帮助客户来赚钱。
凡是能满足这一条件的，都能给你的理财公司加分儿。
凡是破坏这一条件的，都能帮助你赶跑客户。
通常我们看到理财公司租住在高档写字楼，装修豪华，员工也是西装笔挺，其目的就是为了给客户信心，让客户感到安全。
但这仅仅是皮毛。
最好的方法是有短期理财产品，收益好，返利快，几个来回下来，市场就被激活了。
最后希望您能诚信经营，助人发财。
像下面几种性格的人通常不能从事理财经理岗位：
第一是不喜欢与人交流的。理财经理的工作内容就是要不停地与周围的人交流；内向的人不可怕，可以给人踏实的感觉，但是也要与客户交流。
第二是心理承受能力差的。因为这个岗位经常被客户抱怨，也会面对或大或小的市场波动，许多人离开这个岗位就是因为无法承受客户投诉所带来的心理压力；
第三是言辞夸张、好大喜功的人。理财是一份专业的工作，向客户介绍时需要足够的严谨，夸大性的言辞会误导客户的决策，进而带来难以估量的损失；
第四是为达目的不择手段的人。人做事都有目的性，工作也是有目的性的，这无可厚非，但如果为达目的不择手段，在理财这个岗位上不但害人，而且害已，有的理财经理为了业绩和收入，误导客户，给客户造成巨大损失，最终导致无法收拾的局面。
总得来说，首先要分析自己的风险偏好和技术导向，一定要量价时空齐分析，才能对自己在里才上有准确的定位。
实际工作中，许多理财经理把自己的定位都给搞错了：有的把自己定位成服务员，只知道为客户跑前跑后；有的把自己定位成市场预测人士，热衷于指导客户投资；有的把自己当成了办公室职员，坐在工位上等客户；有的经常与高端客户在一起，也把自己当成了高端客户。错误的定位就会造成错误的结果，有些人业绩的确提升很快，但也有些理财经理干得很辛苦却麻烦缠身，这时需要检讨一下，看是否对岗位的理解出现了偏差——服务和营销才是银行理财经理的准确定位。
客户维护经验更加重要，因为理财经理要跟形形***的人打交道，要用这些人能够接受的方式来交流。这一技能是无法教授的，需要理财经理在不断的磕碰和体会中，了解自己的性格特点，同时也[_a***_]和适应别人。无论今后在什么岗位，这项能力都很重要。在实际工作中，这一要求也太高，团队负责人一般会根据理财经理的性格进行分工，例如年轻的男性贵宾客户一般不用年轻男性理财经理而用女性，而老大妈级的客户一般会用男性理财经理等。
到此，以上就是小编对于如何拉投资理财客户经理的问题就介绍到这了，希望介绍关于如何拉投资理财客户经理的3点解答对大家有用。
