中国著名的投资理财师是,中国著名的投资理财师是谁

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于中国著名的投资理财师是的问题，于是小编就整理了2个相关介绍中国著名的投资理财师是的解答，让我们一起看看吧。

1. RFP是什么理财师证书？怎么样？
2. 证券经纪人跟投资理财顾问的日常工作有什么不同之处呢？

RFP是什么理财师证书？怎么样？

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注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。

财务策划师起源于美国，1969年，一批来自不同领域的金融服务专业专家聚首美国芝加哥奥亥尔机场。大家有感于金融服务领域存在的不足，以及金融产品的日益丰富与社会公众对家庭理财力不从心的矛盾，于是提出“关注客户的需求和目标比关***一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神。他们试图将保险、证券、基金和银行业务中以产品为导向的服务模式，改变为以顾客需求为中心的全新服务模式，并开创一个全新的职业体系。这种全新的金融服务方式被称之为“Financial Planning”，即财务策划。美国注册财务策划师学会（RFPI）于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、中国、加拿大、英国、 法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、第三方理财、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此，取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具；并且由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。[

RFP，注册财务策划师。RFP内容是全面理财规划，更注重的理论基础上的实操，主要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。目前RFP证书已被纳入全国财经金融专业人才培养工程，实行的是一试两证，即美国协会颁发的中英文证书和金融委颁发的证书

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证券经纪人跟投资理财顾问的日常工作有什么不同之处呢？

先了解一下几点区别

1、首先需要的从业资质不同。

证券经纪人需要具有证券从业资格证者担任。投资理财顾问，而国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括国家理财规划师（CFP）认证、金融理财师（AFP）认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务策划师（RFP）认证、注册金融分析师（CFA）认证。

2、工作机构不同工作日常内容不同。

证券经纪人一般为证券公司担任客户经理，主要工作为对外招揽业务，获得交易佣金提成。日常工作主要是通过各种***和渠道发展新客户开户，为投资者提供交易服务，介绍证券知识和分析报告。

投资理财顾问一般在各大银行、保险、证券、财务机构工作，当然，想要在这些机构从业还得有银行从业资格证、保险从业资格证、证券从业资格证、[_a***_]证等资质。

银行的理财顾问一般就是销售理财产品，包括大额存单、基金、理财保险产品。

证券公司的理财顾问一般日常就是为大客户提供日常证券分析，根据客户财务状况制定适合投资者的投资种类，比如基金、股票、债券等证券产品，以及拟定投资时机和投资周期，跟踪市场行情，进行监控市场风险。

到此，以上就是小编对于中国著名的投资理财师是的问题就介绍到这了，希望介绍关于中国著名的投资理财师是的2点解答对大家有用。