大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于怎么样成为投资理财师的问题，于是小编就整理了4个相关介绍怎么样成为投资理财师的解答，让我们一起看看吧。
- 理财师的报考条件有哪些？
- 想成为一个专职理财师，需要具备那些素质？
- 如何成为一个职业理财规划师？
- 个人理财师需要参加什么资格考试？
1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
3、报考助理理财规划师（国家职业资格***）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职工作满6年以上。
想成为一个专职理财师，需要具备那些素质？
首先要具备理财方面的专业知识，最好经过系统学习培训后持证上岗。其次要对金融行业里面各类投资品种有实操性的清晰的认知，金融领域发展很快，哪些可投资有哪些风险，哪些不可操作，心中要有十分清晰的答案。然后就是根据答案与客户不同的资产状况做合理的理财方案，平衡专业与客户需求，达到都满意的最终结果。理财是趋势，家族式的财富传承和企业型的投资项目都属于理财的范畴，把握好趋势的前提是要提升自己的能力，机会只会青睐有准备的人。
如何成为一个职业理财规划师？
职业素养：对于金融、投资、保险、证券、经济等要有相关的专业知识，要有敏锐的眼光，对于金融产品有独特的看法，一切以客户的利益出发。同时，国有国法，行有行规。严格保守用户的资料信息。用户群体：手上要有一定的客户群体，理财师的作用就是帮助直客和渠道商搭建桥梁，为用户提供最优质的服务。光靠自己单打独斗很难在竞争激烈的行业中立足。人脉：客户有了，还要有渠道。对于渠道/直销机构都要有所涉足。手上的产品多了，自然吸引更多的高净值用户。
它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证***（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有***证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧）他考试分为两次，5月份一次11月份一次，都是中旬考试。它分为基础知识和专业技能两个部分。
培训对象：银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。收费标准：理财规划师（***）:650元(二级):1580[_a***_]要求：报名时填写国家职业资格鉴定审批表,同时提交以下证件:1、***复印件2份2、学历证书复印件2份。
3、二寸免冠照片3张。
到此，以上就是小编对于怎么样成为投资理财师的问题就介绍到这了，希望介绍关于怎么样成为投资理财师的4点解答对大家有用。
