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1、广告寻找法。这种方法的基本步骤是：第一步向目标顾客***送广告，第二步吸引顾客上门展开业务活动或者接受反馈。例如通过媒体发送某个投资理财的广告，介绍其特点、购买优势等，然后在目标区域展开活动。介绍寻找法。
2、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣***子，打电话问问情况。
3、寻找目标客户***是投资理财业务成功的关键。首先，您需要拥有潜在客户的联系信息，这可以通过购买或通过参与股票投资相关的QQ群或论坛获取。重要的是要明确目标，比如每天拨打100个电话。虽然可能98个电话会被拒绝，但您仍然有可能找到两个有意向的客户。
4、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力；A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。
5、要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。
普遍寻找法。这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。其方法的要点是在业务员特定的市场区域范围内，针对特定的群体用上门、邮件或者电话、电子邮件等方式对该范围内的组织、家庭或者个人无遗漏地进行寻找与确认。广告寻找法。
投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M： MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。A： AUTHORITY，代表购买“决定权”。
抓住任何一个有哪怕那么一点意向的客户，哪怕他是无聊在听你说话。对一些能聊的上话的客户，定时给他去个电话，多聊聊，注意把握尺度，别让人烦了，看好时间点在去电话，自己琢磨，坚持到他成为你的客户或者他让你以后别再烦他。客户的积累需要时间，尤其是刚进入这一行的人，不要心急。
怎么才能拉到投资理财的客户?
1、方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。
2、建立良好的客户服务和反馈机制也是吸引和保留客户的关键。及时解答客户疑问、提供个性化的投资建议，并定期与客户沟通市场动态，将有助于建立客户信任。最后，持续学习和提升自己的专业能力至关重要。投资市场变化莫测，只有不断学习，才能跟上市场步伐，为客户提供最优质的理财服务。
3、抢同行客户：最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣***子，打电话问问情况。
4、销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快，多打电话邀约客户。
5、给客户能够带去实惠的构想。最好为自己确立一个清晰的目标。就死你找客户最次要达到什么目标，最高要达到什么目标。这个目标可以有一定得松动，但是不可以差的很远。***如你是去拜访客户做推销，那么你就要将你推销的产品带上，但是需要提前做好测试，防止到客户那因为出校一些问题而冷场。
6、金融，其实就是合理的融资，再通过专业的操作团队，把筹集的资金再进行投资，到期汇报给客户约定收益，剩下的就是公司所赚取的利润。行业里有个词叫做陌拜，顾名思义，就是陌生拜访，其实这个难度很大，比如金融业中的保险行业惯用这种法子，还有一切其他理财类公司。
理财顾问和客户聊什么
理财顾问和客户聊的内容主要是关于客户的财务目标、投资策略、风险管理以及个性化的财务规划建议。客户的财务目标 理财顾问在与客户进行初步沟通时，会询问客户的财务目标，包括短期目标和长期目标。例如，客户可能希望了解如何积累财富、子女教育基金、退休规划或是资产配置等方面的信息。
理财顾问和客户聊的内容主要是关于客户的财务目标、风险承受能力、投资策略以及市场趋势等方面的话题。客户的财务目标 理财顾问需要了解客户的财务目标，包括长期和短期的理财目标。例如，客户是否希望积累财富、退休规划、子女教育基金、购房计划等。了解这些目标有助于理财顾问为客户提供量身定制的理财方案。
自我介绍：您好，我是某某公司的新来的理财顾问，最近在为客户提供理财服务方面努力学习中。我想给您打电话，了解一下您的财务状况，看看我们能否提供一些帮助。参考介绍：您好，我是某某公司的理财顾问，我注意到您之前购买了我们的某个理财产品。
在与客户沟通的过程中，电话理财顾问会分析市场趋势和理财产品，根据客户的需求推荐适合的投资产品。他们不仅提供专业的理财知识，还会解答客户关于市场动态、经济形势等方面的疑问，帮助客户做出明智的投资决策。电话理财顾问的服务还包括定期跟踪客户的投资情况，及时调整投资策略。
陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；[_a***_]1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发的孤儿单客户中进行转介绍，当然这中间需要你不断的与客户保持良好的沟通与互动。
