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1、《私人财富管理理论与实务》工具书是针对中国财富管理从业人员编写的私人财富管理师PWM项目考试专用中文教材，内容是由PWM教材指导委员会提供知识内容和支持，高盛博雅（北京）信息咨询有限公司负责编写。由五个主题模块组成（保险、婚姻家庭、家族信托、税务筹划、资产配置），全书共计52万字，486页。
2、承认的，美国私人财富管理协会北京代表处，是依法在北京设立登记的国际财富管理组织，其开展“PWM私人财富管理师”拥有《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准和《私人财富管理理论与实务》考试教材，还拥有国内所有相关专属知识产权，这些资质都是得到国家有关部门批准的。
3、私人财富管理师（PWM）专业资格（水平）考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）组织的专业能力考试。报考条件包括：- 本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业；- 从事金融、投资、理财、税务等相关工作满两年；- 通过PWM考试报名资格审查。
